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         客户管理即客户关系管理,又称CRM(Customer Relationship Management),是公司销售人员的客户管理的核心需求,是企业用来管理客户关系的工具。客户管理系统是利用相应的IT互联网技术来协调企业与客户间在销售、营销和服务上的交互,从而提升其管理方式,向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。其最终目标是吸引新客户、保留老客户以及将已有客户转为忠实客户,增加市场份额。
       坤杰OA客户管理系统是适合中小企业便捷管理客户,提高销售成功率;包括客户资料管理、客户跟踪管理、客户联系人、销售目标管理、开票、发货等管理。

客户资料管理

显示当前用户有权限去查看的所有客户信息



 点击“增加”,填写以下的信息,点击提交,即可完成新客户的添加。


联系人信息

点击 “客户名称”,显示客户管理里面所包含的信息,客户信息、联系人信息、销售跟单、合同信息、服务信息、礼品信息六个模块。

跟单信息

点击跟单信息操作区的“删除”,弹出确认框,确认删除跟单信息点击“是”,反之点击“否”

点击增加,填写以下信息,点击提交,即可完成跟单信息的增加。


合同信息

合同信息,显示与客户签订的合同的信息。




导入、导出

导入,导出:是可以以excel形式导入或导出用户资料



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