跟单管理
跟单管理

   一、在企业中联系记录管理存在的问题

  1、在很多企业中,不重视对联系记录进行记录,只重视最终结果,都是业务员负责与客户联系,领导不清楚业务员与客户的联系频繁度如何,联系进展如何。

  2、对于业务员来说,有时候需要联系的客户太多,或者联系次数太多,自己都记不清楚之前联系的进展如何了,有时候是联系后随手在本子上进行简单的记录,过段时间想查看半天找不到本子。

  3、存在有的业务员工作偷懒,为了敷衍了事随意记载联系记录的情况,领导也无法查证起真实性。

  二、系统中联系记录的管控点及作用

  1、系统提供客户联系记录单据,业务员可以将每一次的联系情况记录进去,包括销售阶段、可能性、联系详情等,形成完整的客户联系过程记录档案,方便领导随时查询监管客户成交动态信息。

  2、系统提供规范化的联系记录格式,企业还可以根据自己的需求自定义表单中的显示内容,业务员按照规范在系统中进行登记,在下次需要看联系情况的时候可以快速在列表中进行查询,方便联系工作的开展。

  3、在系统中,可以将通话记录截图上传到附件,也可以将QQ或者微信的聊天记录上传到附件中,便于领导直观的监管联系记录的真实性。

  三、坤杰软件中的联系记录单据

  在坤杰企业管理系统中,由负责联系客户的业务人员填写此单据。

点击跟单信息操作区的“删除”,弹出确认框,确认删除跟单信息点击“是”,反之点击“否”
点击增加,填写以下信息,点击提交,即可完成跟单信息的增加。



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